Le startup europee hanno raccolto 47,3 miliardi di euro in 2.971 operazioni nell’arco della prima metà dell’anno, è quanto emerge dai dati raccolti da Sifted e pubblicati nel rapporto H1 2024.
Le operazioni basate su equity hanno totalizzato 27,8 miliardi di euro nel primo semestre 2024, in calo rispetto al semestre precedente ma in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le operazioni di indebitamento nel primo semestre hanno totalizzato 18,7 miliardi di euro da 92 operazioni, stabilendo un nuovo record annuale per il finanziamento del debito europeo.
La raccolta di fondi per le startup early stage, quindi pre-seed, seed e Serie A, ha rappresentato l’82,8% (2.460) del totale delle operazioni nel primo semestre, ma solo il 19,7% (9,3 miliardi di euro) del volume delle operazioni.
Nel primo semestre sono stati annunciati 87 round da oltre 100 milioni di dollari, di cui 63 basati su equity, la cifra più alta dalla prima metà del 2022.
Il settore delle tecnologie climatiche è stato quello che ha ricevuto di gran lunga il maggior numero di investimenti tra gennaio e giugno (21,3 miliardi di euro) grazie a una manciata di operazioni di debito di dimensioni gigantesche. Nel secondo trimestre, tuttavia, il fintech ha superato il climatetech.
Le società svedesi di climatetech Northvolt (5 miliardi di euro) e H2 Green Steel (4,75 miliardi di euro) hanno raccolto il maggior numero di capitali nel 1° trimestre, seguite dal produttore londinese di lettori di carte SumUp (1,5 miliardi di euro). La startup parigina H, specializzata in AI, ha ottenuto la più grande operazione di early-stage (203,3 milioni di euro).
Il Regno Unito ha registrato il volume più elevato nel primo semestre (13,3 miliardi di euro), appena davanti alla Svezia (12 miliardi di euro) grazie a un maggio da record. La Francia si è piazzata al terzo posto, ospitando operazioni per 6 miliardi di euro.
Gli unicorni sono in ripresa: l’Europa ha creato otto nuove società da 1 miliardo di dollari nel primo semestre, un numero superiore a quello dell’intero 2023.
Lo stoccaggio dell’energia, i materiali avanzati e i veicoli elettrici sono stati i segmenti più importanti per volume di operazioni nel primo semestre, mentre le biotecnologie, le tecnologie mediche e i dati e l’analisi hanno raggiunto il massimo numero di operazioni.
Le startup con sede a Stoccolma (10,8 miliardi di euro) hanno ottenuto il maggior numero di finanziamenti, soprattutto grazie alle raccolte di Northvolt e H2 Green Steel, seguite da quelle di Londra (10,3 miliardi di euro). Grenoble (1,3 miliardi di euro) appare a sorpresa al 5° posto nella classifica delle migliori città in termini di risultati del semestre.
L’acceleratore Antler è stato l’investitore più attivo in Europa nel primo semestre con 82 investimenti, seguito da SFC Capital (78). La Banca europea per gli investimenti ha effettuato il maggior numero di operazioni di finanziamento del debito con 7.
Le società di venture capital europee hanno raccolto oltre 15 miliardi di euro di nuovi capitali, il massimo dal primo semestre del 2022.
Jonathan Sinclair, responsabile della ricerca di Sifted afferma in una nota: “L’ecosistema tecnologico europeo è probabilmente in una situazione migliore rispetto a sei mesi fa. 47,3 miliardi di euro, che comprendono 18,7 miliardi di euro di finanziamenti di debito, sono stati immessi nelle startup europee nel primo semestre. I finanziamenti azionari sono in calo di circa l’8% rispetto alla seconda metà del 2023, ma i germogli di ripresa sono solidi e l’Europa sta trovando una nuova normalità dopo anni di volatilità. In particolare, il debito di rischio è diventato mainstream e sta aiutando a compensare la leggera riduzione dei finanziamenti azionari, le secondarie stanno migliorando la liquidità degli investitori, la tecnologia del clima sta andando a gonfie vele e il fintech è tornato, quasi, dopo 18 mesi di crisi”.
Il rapporto Sifted H1 2024 può essere scaricato per intero a questo link
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